1.做好机构业务服务管理工作，对辖内上报的协同展业类项目质量进行管理，对公司新产品、新业务做好内部宣传及推广工作；

2.组织推进辖内机构投融资业务拓展，包括但不限于投行IPO、上市公司并购重组、再融资、员工持股计划及其他非保荐类业务、新三板挂牌及财务顾问业务、债券承销与发行等，推动综合投融资目标的实现；

3.挖掘辖内上市公司投融资业务，协同财富管理事业部拓展上市公司董监高及其大股东的财富管理业务；

4.推进辖区内机构经纪业务拓展,包括但不限于机构交易落地、融资融券、私募外包及托管服务、投顾服务、研究服务、衍生品业务等；

5.推进辖区内股权质押及资产证券化、公募REITS项目协同、拓展；

6.带领团队开发和服务机构客户，提升辖区内客户覆盖率，提升客户服务广度及服务深度；

7.协助非机构业务人员挖掘机构业务商机，推进相关机构业务落地；

8.负责机构业务团队的日常管理及机构业务人才培养及业务培训工作；

9.负责协助分支机构负责人督导及考核各项机构业务开展情况；

10.负责机构业务相关数据的统计，督导辖区内机构CRM系统的使用，以及机构业务数据在机构CRM系统登记录入的及时性、完整性检查。