1.负责机构投融资业务拓展，包括但不限于投行IPO、上市公司并购重组、再融资、员工持股计划及其他非保荐类业务、新三板挂牌及财务顾问业务、债券承销与发行等，推动综合投融资目标的实现；

2.挖掘辖内上市公司投融资业务，协同财富管理事业部拓展上市公司董监高及其大股东的财富管理业务；

3.负责同业机构业务拓展；

4.负责机构经纪业务拓展,包括但不限于机构交易落地、融资融券、私募外包及托管服务、投顾服务、研究服务、衍生品业务等；

5.负责股权质押业务等；

6.负责资产证券化、公募REITS项目协同推进、拓展等；

7.完成辖区内机构客户的开发、拓展、维护与服务工作，提供支持如陪同拜访、后续服务等；

8.协助非机构业务人员挖掘机构业务商机，推进相关机构业务落地；

9.负责及时并完整地将机构业务数据在机构CRM系统登记录入；

10.学习并熟悉公司推动的重点、热点机构业务，有效组织及参与各项机构业务培训工作；

11.分支机构交办的其他工作。