1、负责机构业务拓展，包括业务引导、客户拜访、业务培训等；
2、为私募基金提供包括产品发行、托管、外包、及研究资讯等服务；
3、负责与银行、期货、信托、基金、三方销售等渠道建立广泛联系，为公募、私募、保险、财务公司、上市公司等机构投资者提供大额定制理财、场外期权、QD、QF等资产配置类服务；
4、引进高净值客户，包括上市公司及其高管和股东，提供股份托管、股权质押、大宗交易、减持和财富管理服务；
5、类投行业务：包括并购、重组、定增、发债、直投等业务；
6、完成部门的其他业务指标，负责机构业务考核数据统计、分析及上报等工作。