1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务
5、熟悉保险、资管、私募及二级市场产品销售；
6、具有客户资源和客户开发能力；
7、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；
8、具有银行、证券、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。