1． 开发并维护高净值个人、家族、企业客户等，持续增加可投资资产规模。
2． 销售银行大额存单，公募基金，私募基金，保险等理财产品
3． 向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务，包括存款，大额存单，基金等各方面理财建议。
4． 充分利用公司存量客户资源，并不断拓展新客户，维护老客户。
5． 完成公司理财营销指标，完成每日活动量的执行。