岗位职责：理财规划师
1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效执行；
2.开发拓展财富管理客户；
3.向客户提供专业理财规划与投资建议，完成个人销售业务指标；
4.完成工作报告及相关的业务汇报工作。
岗位要求：
1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2.有相关从业经验，金融背景知识丰富；
3.有银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先；
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
6.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
7.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；