岗位职责：理财规划师
1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效执行；
2.开发客户，帮助客户做资产配置 财富管理；
3.向客户提供专业理财规划与投资建议，完成个人销售业务指标；
4.完成工作报告及相关的业务汇报工作。
岗位要求：
1.大专或以上学历，
2.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
3.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
4.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
5.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；