1.通过各种市场活动、渠道等，有效拓展符合公司标准的客户资源；

2. 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及资产配置方面的需求，为其提供专业资产配置管理服务和产品；

3.建立并维护与客户的互信关系，筛选和积累核心客户，提升客户质量，并于核心客户建立长期战略合作关系；

任职要求：

1、金融、经济、营销、管理类专科及以上学历，金融专业资格证书优先；

2、2年以上相关行业工作经验，如银行优先考虑；

3、具备良好的客户开拓与维护能力以及沟通理解能力、谈判能力；

4、拥有高端客户、渠道、同业资源者广泛的人脉优先；