掌握证券投资分析方法，为客户提供各种公开信息为客户提供各类证券交易和投资的咨询服务，仅限于取得投资顾问资格的人员；熟练掌握产品中心的各类理财产品，对客户进行有效分类，把产品提供给与产品投资适合度相匹配的客户；参与客户的二次开发及做好日常客户服务与维护工作，负责金融产品、公司产品中心产品、融资融券等创新业务推动及新客户拓展工作；向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定。