1、熟练掌握公司产品特色，对客户进行有效分类，提供产品至匹配客户。
2、参与客户的二次开发及做好日常客户的服务与维护工作，做好新客户的拓展工作。
3、向客户介绍与证券交易有关的法律法规、自律规则、公司规定等，向客户传递由公司统一提供的研究报告，金融产品宣传推介材料及与证券投资有关的信息，向客户介绍证券投资的基本知识，证券市场的基本情况及日常业务办理流程等。
4、跟踪营业部客户持有的产品分析，针对新的产品进行分析总结。
任职资格：
1、本科及以上学历、金融经济等相关专业。
2、具有证券从业资格，同时具备基金从业资格的优先。
3、具有较强的逻辑表达能力、沟通能力，敏锐的市场洞察力以及开拓服务客户的能力。