1、负责客户的现有资产进行风险评估以及推荐种类及相关产品补给客户现有产品自身的漏洞。
2、维护好现有客户和开发新客户
3、组建团队 ，评估团队KPI及未来发展方向以及风险。
4、主要负责公司新老客户家庭的综合财富管理(财务风险管理，银行业务，资产传承，养老资源服务等等)。
5、为客户提供相应的售后服务