1、按照公司安排，为客户提供优质的养老规划咨询服务，制定符合客户需求的养老规划方案;
2、了解客户的财务状况、家庭情况、职业发展等方面的信息，分析客户的养老风险，并根据分析结果提供相应的建议;
3、建立和维护与客户的良好关系，及时跟进客户的需求和反馈，提供相关解决方案和服务。
4、熟悉社会养老政策和法规，不断更新和提升自己的专业知识;
5、参与公司养老规划业务的市场营销活动，积极开展业务拓展和推广，推动业务的发展;
6、完成公司下达的其他养老规划相关工作;
7、邀约客户参观体验湖北的实体项目(养老社区、综合医院、口腔医院、月子中心、纪念园、文旅项目)，从而唤取客户需求。