1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责营销相关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
岗位要求：
1、专科及以上学历，金融、财务、管理等相关专也；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的营销策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力；
7. 为人正直诚信，品行良好，身体健康，具有较强的事业心和责任心。
8. 具有优质社会资源者优先