1、根据客户的需求，提供专业化的资产配置方案；
2、根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩指标；
3、参与公司及合作机构组织的市场推广活动与培训活动，拓展人脉资源，有效开拓目标客户；
4、定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造转介绍机会；
5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。