1、根据客户的需求，提供专业化的资产配置方案；
2、根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩指标；
3、参与公司及合作机构组织的市场推广活动与培训活动，拓展人脉资源，有效开拓目标客户；
4、定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造转介绍机会；
5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，具有一定金融业务知识储备；
2、年龄30-50岁之间，2年以上基金公司、投资管理公司销售从业经验者优先；
3、拥有广泛的社会关系及潜在高净值客户资源；
4、正向思维，诚实守信，有强烈进取心、责任心与执行力，适应一定的工作强度；
5、性格开朗，有良好的人际交往及市场开拓能力，能够有效开发客户资源。