（1）负责机构客户拓展、开发、合作落地推进及日常维护等；
（2）协助公司进行机构客户的开发与维护，包含但不限于上市公司、同业金融机构、其他企业客户等；
（3）负责机构客户沙盘维护、更新与分析；
（4）根据公司战略及布局，有计划地组织并开展各类机构营销活动；
（5）部门交办的其他事项。