1、通过公司提供的资源渠道，以电话及微信的形式，与客户进行沟通，初步了解客户需求并邀约客户到公司面谈。

2、掌握公司产品大纲，结合客户需求，制定适合客户自身的规划方案。
3、及时汇总、梳理客户信息，分类别管理客户，定期进行跟踪及回访。
4、汇总、整理各类业绩数据，保障数据的有效性与真实性。
5、实时了解市场动态及走向，发展新客户，扩大业务范围及增加意向客户。
6、基于团队年度战略目标之下，制定个人月度、季度及年度业绩目标，保障业绩目标切实达成。
7、完成上级交予的其他临时工作。