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HWP健康财富规划师
1.5万-3万
泰康人寿保险有限责任公司宁波城区支公司
宁波
3-5年
本科
07-25
工作地址

意庭楼702

职位描述
职位描述
面销/陌拜电话销售网络销售个人客户企业客户KA大客户基金从业资格证证券从业资格证基金销售从业人员资格
1.HWP(健康财富规划师):(HWP)项目是泰康从高速度发展向高质量发展转型的头号战略工程。2018年底,该项目正式启动,在北上深等全国多个重点城市开展试点,旨在打造金融行业的顶级标杆。健康财富规划师(HWP)这一全新职业,源于保险,又不局限于保险。从销售导向到客户导向,从只卖保险到四位一体产品全销售,从单纯代理人转为全能型职业经理人。健康财富规划师的定位是服务中高净值人群全生命周期、全财富周期的专家,横跨保险、医养、资管三大领域,为客户量身定制长寿、健康和财富的三大解决方案,更好地帮助人们应对长寿时代的挑战。泰康把绩优保险代理人、初级全科医生和高级理财顾问三个角色融为一体,赋予他们多学科的知识和技能,大幅提升HWP的职业素养和专业能力,从而实现职业生涯的重大转变。
岗位内容:
1. 为客户提供专业的理财咨询和服务,制定个性化保险理财投资方案。
2. 深入了解金融市场,跟踪金融动态,为客户提供及时有效的市场信息和投资建议。
3. 分析客户财务状况,评估风险承受能力和投资需求,提供综合性的金融规划。
4.负责宁波区域的各大银行后期的保单服务与新单业务对接,续期平台可享受优渥的银行客户资源每月进行合理分配。
5.不定期策划推行酒会、品茗.户外景点等大型沙龙的规划与实施,最好客户服务
6.组织带领客户参观宁波.杭州.上海.苏州等全国泰康养老社区
7.入职要求:本科及以上的学历(优秀者可放宽至大专). 具备3年以上相关工作经验优先,熟悉证券、基金、保险等金融产品。 8. 具有良好的沟通能力和客户服务意识,能够建立信任并提高客户黏性。
9.待遇:做五休二,无责底薪+有责底薪+提成+月度奖金+季度奖金+年终奖+学历补贴+养老金补贴
10.福利:每年至少4次旅游,节假日都有礼品发放,优质的培训体系,晋升透明
职位福利:周末双休、大牛带团队、年终分红、补充医疗保险、弹性工作、绩效奖金、团队气氛活泼

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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