岗位内容：
1. 向客户提供全面的财务规划方案，满足客户需求并完成既定目标。
2. 积极拓展新客户，保持并巩固老客户关系。
3. 参与活动策划及推广，提升公司形象及品牌价值。
4. 实现其他领导交办的其他工作任务。

任职要求：
1. 具有扎实的金融产品知识及销售技能。
2. 具有优秀的执行力，能够按时完成销售任务。
3. 具备良好的人际交往和组织协调能力，能够有效地协调内外部资源。