1、根据总公司整体发展战略规划，并依据当地特色，制定并执行当地市场中期、长期开发策略;
2、根据公司总体的业绩目标，负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进，以达成分公司整体目标;
3、做好客户管理工作，建立客户档案，并维护优质客户中长期关系。品牌推广:
4、宣传公司品牌与产品，维护公司品牌形象;
5、维护与当地银行、券商间关系，妥善处理各种突发事件。
团队管理:
6、组建团队，培训并管理以理财师为主的销售队伍，达成销售目标;
7、加强人事管理，做好人员激励、考评、培训工作:
8、传承公司文化，确保文化传承，提高团队凝聚力;
9、根据公司总部管理制度，制定符合分公司业务特色的分公司管理流程与制度。