私行金融顾问(盐城市区)
1.2万-1.6万
盐城 本科
盐城金融城
岗位工作职责:
1. 开发并维护高净值个人家族及企业客户,持续增加可投资资产规模。
2. 深度了解客户需求,为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务,建立长远的服务关系。
3. 掌握平台上线的各类私募资管产品,熟悉私募基金销售、募集、运营等相关流程及法律文件,能够随时解答客户的疑问,充分向客户阐释产品风险和产品特征,合规销售。
4. 充分利用公司存量客户资源,并不断拓展新客户,维护老客户。
5. 完成公司存款理财营销指标,完成每日活动量的执行。
6. 对公司整体营销策略、产品服务、客户售后管理提出建议。
任职要求:
1. 学历统招大专及以上。
2. 具备基金从业资格证书。
3. 具备理财行业2年以上工作经验,有二级市场私募、股权私募、券商资管或其他权益产品销售经验,有银行私行、三方财富等管理机构高端理财客户经理经验优先。
4. 拥有较多私募类产品客户资源或获客渠道,有持续拓客能力者优先。
5. 对指标达成有强烈追求,有明确路径达成季度和年度的私募产品销售指标;能完成公司定量存款理财任务。
6. 以客户为中心,对金融行业充满热忱,出色的沟通交流能力。
7. 过往营销经历无重大投诉或违规行为。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕