1、负责渠道建设、客户开发和存量客户服务工作，发展并维护个人高净值客户及企业客户；
2、负责金融产品销售和其它创新业务开拓，为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成新增转化；
3、深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并持续提供完善的投后服务，建立长远的服务关系，为客户提供一站式的专业金融解决方案；
4、配合开展客户培训和投资者教育工作，协助营业部财富管理体系建设，完成各项工作安排及考核指标。