岗位职责：
一，判潜：
根据BD每天上报客户判断客户是否有跟进价值；
二，培养人才：
1、客户拓展岗：明确客户画像，话术对练，电销流程，初级金融知识指导；
2、高级客户拓展岗：客户跟进，回访，维护，约见，陪谈客户，专业知识指导；
3、客户需求管理岗：深度指导，陪谈客户，专业知识指导；
4、日常关心所属下级的思想、工作和生活情况。
三，团队管理
1、参与制订部门年度销售目标及销售计划，负责团队销售目标的达成；
2、根据部门整体工作计划及部署，完成公司考核指标及上级领导下达的各项工作任务；
3、定期（周、月、季度）向总裁报送工作结果，包括但不限于销售工作的完成情况、工作过程中的不足及改善方案等；
4、定期主持召开下辖团队的晨夕会，晨会分享市场宏观分析，金融主主题；夕会盘整团队全天工作，复盘客户跟进，对练话术；
5、绩效面谈：员工阶段性一对一面谈。
四，培训工作
1、不定期对公司举办的沙龙、路演、培训等内外部活动进行主讲；
2、及时了解市场信息及员工反馈的市场动向，对竞品公司的发展动态进行研判；
3、定期组织团队成员进行营销技巧、行业信息、专业知识、产品逻辑等方面的培训。
五，完成业绩考核
1.个人：客户跟踪、维护和信息收集，谈项目，完成每月个人业绩考核；
2.团队：带领团队完成团队业绩考核。
任职要求
1、具备极强的责任感、执行力及目标导向，制订下辖团队营销工作方案及具体实施计划，提供公司内部营销管理改进方案议案；
2、具备丰富的金融专业知识，熟识国内外金融市场信息及产品特点、交易结构等，并能持续学习及了解相关知识；
3、了解并能熟练运用资产配置的相关知识；
4、累计有效沟通过的客户在100 组以上并累计成交额达2亿人民币以上；
5、具有优秀的沟通与表达能力，能为详细解答客户的的各类疑问，同时能作为沙龙或路演、培训的主要讲师；