1、维系并管理客户关系
公司会提供老客户资源，主要负责维护现有客户和发掘潜在客户并与目标客户建立良好的关系，有计划地完成销售任务。
2、收集和分析客户信息
了解客户在身价体现、健康保障、教育储蓄、财富管理、资产传承、税务规划等方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定做理财计划。
3、提供金融理财服务
为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位的金融理财服务，并在此基础上拓展业务，提升售后服务满意度。
4、公司产品的销售及推广
负责根据公司整体市场计划，策划和开展营销活动，完成部门销售指标；开拓新市场，发展新客户，增加产品营销范围。
5、团队发展和管理
参加必要培训，经过考察，合格者可晋升为主管，发展并管理下属团队，辅导新人成长，共同创业。
二、任职要求：
1、年龄在21-40岁；
2、大专及以上学历，能力优秀可放宽，非常欢迎优秀应届毕业生；
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，有上进心、责任心。
4、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
三、工作时间
1.上班：周一至周五8:30~17:30
2.休假：周末双休+国家法定节假日正常休假。