投资顾问
1万-1.5万
上海 本科
海洋大厦1005-1008室
【职位描述】
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财富方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、债权、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、金融、证券、银行、海归等背景优先考虑;
2、有丰富的人脉资源、善于社交、五官端正、积极乐观;
2、有进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;
3、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;
4、有过销售经验者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕