岗位职责：
1、了解客户财富管理需求，有效了解、挖掘客户财富管理需求；
2、整理客户需求，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
3、定期与客户联系，建立良好的客户关系；
4、严格遵循相关政策流程，并保证合规操作。
5、按时完成公司安排的工作，确保工作质量符合公司要求。
任职资格：
1、大专以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；
2、3年以上财富管理咨询工作经验；
3、具有较强的语言表达能力和沟通能力，较强的应变能力，具备亲和力；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；
5、诚实守信，强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；具有饱满的工作热情和团队合作精神；