1与销售顾问对接清楚客户的线下业务需求和资料交接情况，新签客户24小时内完成首次沟通。
2 精准有效沟通客户业务需求，准确无误，分配、统筹外勤工作，根据业务程度提前分配外勤，并且做出规划表；将每日、周、月将外勤工作进展进行统计反馈至会计主管处；减少外勤业务压单，提高业务转化量。
3完善平台信息（含：新建客户、分派部门，新增合同及续签提单），确保信息完整性和准确性。
4完善知识库主要包括：线下业务流程、所需携带资料，地址、乘车路线、专管员姓名、电话，特殊注意事项等。
5接收总账会计与会计助理工作中需与客户沟通的问题，高效办结企业需求，维护好客情关系。
6抽查总账会计及会计助理申报信息、账务处理及档案保管。
7做好岗位衔接，确保配合各岗位沟通顺畅。
8引导、培训客户相关操作（如：进项票确认，下载APP、财税助手，使用企业门户，抄税及清卡，导出并打印发票汇总，明细表及银行流水明细，发票费用原始单据传递、税金确认，账务推送，申报扣款确认等）。
9每周主动电话回访客户（主要内容：税务筹划、风险提示、财务规范操作、利润管控等），确保优质服务提升客户体验度和客户满意度，提高老带新转介绍率，做到组内保量工作，提升续费率及新签转介绍率。
10沟通代理记账合同续签，引导增值业务，维护客情提升续费率。
11每周更新知识库，针对客户沟通中的问题及处理方法进行汇总记录，每周发送至会计主管存档。
12定期盘点及维护客户资料和客户档案，比如章、执照、身份证等。
13协助和陪同外勤完成线下业务。
14积极配合处理税务稽查及相关部门的查账工作，积极配合客户处理服务范围内的相关服务事项。
职位福利：五险一金、绩效奖金、周末双休、节日福利、员工旅游
职位亮点：全国连锁，周末双休，法定假日，五险一金，年假产假