岗位职责
一、负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务;
二、负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户;
三、负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务;
四、负责制作和推介证券投资顾问服务产品
五、负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确;
六、参加公司和营业部组织的各项营销活动;
七、公司及营业部交办的其他事项。
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、取得证券、基金从业资格，取得证券投资咨询；
3、具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力；
4、熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为高端客户提供财富管理服务；
5、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；
6、公司规定的其他条件。