1、负责准备项目所需的相关文件，如投资报告、融资建议书、商业计划书和财务模型等；参与项目执行，协助项目负责人进行行业研究、业务分析和财务分析‌；
2、负责跟踪管理投融资项目，预测并评估可能存在的风险，制定应急措施以减少公司损失；监督融资项目的执行情况，并在专业领域提出建议和咨询意见‌；
3、负责与VC/PE机构建立良好合作关系，寻找优质创业项目，并进行日常项目审核和判断；管理客户关系，维护与金融机构、投资机构、中介机构和合作伙伴的沟通关系‌；
4、负责开拓和维护与银行、证券、基金、信托、融资租赁公司等各类金融机构的合作关系‌
5、负责设计投融资方案，组织对拟投资/融资的企业或项目进行调研、论证和评估；负责组织商务谈判，促成项目交易‌；
6、负责参与项目路演，协助公司配合尽职调查，配合拟定投资方案和辅助交割等‌；
7、负责收集市场、客户和项目信息，整理归档业务资料，执行公司文档信息管理规定等‌；