1、客户需求评估:与客户进行深入沟通，了解他们的养老目标、财务状况、风险承受能力、家庭情况等，以确定其养老财务需求和期望。
2、财务分析:对客户现有的资产、收入、支出等进行详细分析，评估其养老资金的充足性和可持续性。
3、规划方案制定:根据客户需求和财务分析结果，制定个性化的养老财务规划方案，包括养老资金的积累策略、投资组合建议、保险规划、消费规划等。
4、产品推荐:在规划方案中，可能会涉及推荐适合的养老金融产品，如养老保险、养老基金、理财产品、定期存款等，并向客户解释其特点和优势。
5、风险管控:帮助客户识别和管理养老规划过程中的各种风险，如市场风险、长寿风险等。
任职要求:周末双休
年龄30~45岁之间，本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
熟悉掌握个人及家庭理财相关知识和技能。
具有极强的学习，创新及沟通能力，做事谨慎细心。