1、负责与客户进行沟通，了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求；
2、了解客户的资产规模、预期投资目标，对客户的风险承受能力进行分析，为客户出具具体的理财方案，并为其推荐适合的理财产品；
3、通过对客户存款、债券、基金、股票、保险等金融产品进行比重调整，使其达到资产的合理配置，确保客户的资产收益最大化及客户的财产安全；
4、负责协助客户进行账户的开立、理财产品的买卖等理财相关服务；
5、与客户进行定期联系，及时向客户详解当前的理财规划及收益状况，为客户介绍新的理财产品及金融服务，建立与客户的良好信任关系；
6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的金融理财规划服务。
【岗位要求】
1、年龄23-45周岁
2、本科及以上学历
3、形象气质较好，身体健康，无不良记录
4、征信良好，名下无营业执照，无严重违规记录5、工作责任心强，品行端正，爱岗敬业，勤奋务实
【薪资待遇】
1、底薪+津贴+绩效
2、转正后由公司购买五险一金
3、国家法定节假日，带薪年假，节日福利，团建活动等
职位福利：五险一金、年底双薪、绩效奖金、加班补助、全勤奖、带薪年假、弹性工作、补充医疗保险
职位亮点：收入高，法定节假日休息