1. 熟悉国际及国内理财、基金、人身保险、财产保险市场，把握国内外宏观经济、金融市场动向和保险行业发展动态，收集、分析有关的保险产品信息数据，并与公司现有保障客户进行需求诊断、分析及形成专业表格讲解；
2. 能够与公司现有客户进行专业的沟通、交流并进行指导，根据客户的实际需求，设计相应的包括理财方案、综合保障方案等计划；
3. 为公司客户提供市场分析建议并完善客户的操作计划，同时跟踪指导；
4. 开展相应的保险保障分析及综合产品研究，撰写书面报告；
5. 提供与金融保险有关的专业增值服务，有较强的沟通、把控能力和保障分析能力，给公司客户提供较高品质的服务。

职位福利：周末双休、午休2小时