职位描述
任职要求:
1、形象气质佳,品行正直诚信,有强烈的从事财富管理行业的意愿,并具备良好的学习能力;
2、大专及以上学历,金融、经济或营销专业优先;有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3、银行、信托、证券、基金、投资顾问公司相关背景,或从事高端房产(豪宅)、名车、奢侈品、高档会所销售从业背景者;
4、了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
5、良好的沟通与理解能力、抗压能力、思考、分析与判断能力;
6、有一定客户资源或销售经验者优先,有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源。
岗位职责:
1、根据高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕