职责包括：

1. 财务状况评估：全面了解家庭的收入、支出、资产、负债等情况，明确家庭的财务现状和目标。

2. 风险分析：评估家庭可能面临的各种风险，如疾病、意外、失业、财产损失等。

3. 保险规划：根据家庭的风险状况和财务目标，设计合适的保险组合，包括人寿保险、健康保险、财产保险等，以确保在风险发生时家庭财务的稳定。

4. 投资规划：在保障基础上，为家庭提供合理的投资建议，实现资产的增值。


5. 退休规划：帮助家庭制定退休计划，确保退休后的生活质量。

6. 教育规划：为子女的教育费用进行规划和储备。

任职要求：

1.事业心强

2.具备较强的沟通能力

3.有上进心

补充：
1.双休 法定节假日休息
2.定期组织团建 聚餐 露营 活动丰富不枯燥
3.免费旅游 如时间不允许可兑现现金
4.补充医疗商业保险
5.收入上不封顶
6.无经验无需担心 免费培训 专业人员一对一指导