（1）客户的维护和开发，结合客户需求和产品特性，有针对性地向客户进行关联销售；

（2）向客户提供或推荐产品组合，提高交叉销售比率，完成任职要求的各项销售指标；

（3）根据客户需求向提提供专业理财建议和策划，制定理财规划报告书，并进行跟踪调整。

（1）大学本科（含）以上学历；

（2）2年以上个人金融、理财从业经历；

（3）有较强的市场开拓和沟通能力；

（4）有较强的理财专业知识能力，持有AFP、CFP等证书优先。