职位职责
1、高净值客户开发与维护，提升专业水平，提供全方面金融财富服务，
2、挖掘客户需求，为高净值客户做出合理的综合财富需求分析与服务；
3、完成上级领导要求的任务目标，跟进流程，及时通报相关情况，做好后续维护工作；
4、通过参与公司的各类市场活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源。
任职要求
1、大专及以上学历；
2、近一年有银行、信托、券商等传统金融机构或三方或保障类公司工作经验
3、异业销售经验，且有客户资源：
4、具有基金从业资格证书；CFA、CFP、CPA等专业资格持证人优先
5、具有市场开拓能力以及良好的沟通能力,优秀的关系管理能力；
6、认同公司文化，为人正直，踏实认真，勇于挑战自我，有担当，执行力强。