1、服务于高净值客户，为高净值个人客户提供全
方面资产配置服务；
2、开拓各种渠道，接触并筛选有效高净值客户进
行开发；
3、根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业
绩指标；
4、参与公司及合作机构组织的市场推广活动与培
训活动，拓展人脉资源，有效开拓目标客户；
5、定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需
求，创造转介绍机会；