1. 积极做好投资银行、债券融资、新三板、并购重组、定向增发、私募投资、股票质押业务、信用业务、期货IB、资产管理等涉及交叉销售项目的拓展和开发工作
2. 熟悉行业内私募机构发展动态，积极拓展引入私募投资机构产品在我司托管、交易或代销
3. 开发各类互联网业务渠道，积极引进普通客户、机构客户及高净值客户等
4. 对机构客户需求及行为研究，及时了解证券市场中的创新业务产品，整合经纪业务分支机构各方面资源，满足机构客户需求
5.负责外联总部各业务部门，通过定期企业沟通拜访、组织相关客户活动，共同做好企业客户及高净值个人客户的拓展与日常维护。
6.与当地政府、银行、信托、保险、行业协会、律师事务所、会计师事务所等中介渠道保持良好的沟通，定期举办相关业务宣讲会
7.积极参加业务培训，并做好转培训工作，不断更新业务知识，跟进创新业务和监管规定，与总部机构业务部保持沟通，反馈客户需求，开发客户需求，满足客户需求