2. 为客户提供全方位的家庭财务安全规划咨询和服务，包括财务规划、健康保障、投资组合管理、风险评价等。
3. 跟进客户投资需求和市场情况，及时调整投资方案，实现客户个人财务目标。
4. 参加公司内部培训，不断提升个人和团队的专业技能和水平。
5.负责团队NBS招募流程，包括TA、OT、COP、TS、CS、OFFER等。

任职要求：
1. 具有良好的沟通能力和服务意识，有强烈的客户导向思维。
2. 具备高度的自我驱动力和学习能力，有团队协作精神。