1.为客户制定综合性财务方案。
2.主要包括现金规划，教育规划，风险管理与保险规划，税收筹划，投资规划，退休养老规划，财产分配与传承规划。
3.使客户不断提高生活品质，保持自己所设定的生活水平。
4.明确客户理财目标，分析客户的生活财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案。