1、负责开发拓展理财客户，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；

3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
4、结合客户的理财需要，提出专业的方案。
5、分析客户需求，激发需求。

任职资格:

1、大专或本科以上学历，金融工作者、市场营销及银行等从业人员；
2、半年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。