1、对已成交新客户介绍产品并进行风险提示，记录日常维护信息；
2、负责客户的日常咨询及维护工作，及时回复客户消息，解答客户各类问题咨询；
3、针对客户投资需求主动与客户联系，并按公司标准提供咨询服务；
4、沟通能力强，善于与客户沟通，了解客户投资情况，把握客户情绪，能有效解决客户的需求；
5、有较强的风控意识，及时向领导反馈特殊情况；
6、对现有工作流程及方法，积极提出优化建议。
7、根据部门工作的需要，共同完成本部门相应工作；
8、根据工作需要配合各部门同事完成计划或临时工作安排；
9、完成上级授权和交办的其他事务。