岗位职责：

1、客户开发：根据公司经营目标及岗位考核要求，结合自身专业能力，通过渠道服务、客户转介绍、自主开发、协作开发等多种方式，完成新增客户开发目标；

2、客户服务：根据客户需求，提供销售或提供公司统一标准化的产品或服务、业务介绍等；

3、营销服务：向客户提供金融产品、投资咨询服务产品及其他增值服务销售；

4、其他工作：参与渠道服务等各类活动，提供必要的研究支持与服务支持。

岗位要求：

1、大学本科及以上学历；

2、通过证券投资顾问业务、基金从业（或销售）等专业课程考试；

3、熟悉证券市场股票、期权、金融期货、基金、债券、理财产品等特点；

4、具有较好的客户沟通能力；

职业规划路径：理财经理---投资顾问---财富顾问

薪酬福利：基本工资＋浮动工资＋五险一金＋绩效奖金＋公司福利等