1、以客户为导向，通过多种渠道开发有效客户资源，为客户提供综合性财富管理服务，达成个人业绩目标；

2、以专业为要求，积极参加公司各类培训，提升个人在宏观经济、金融市场及各类资产和产品的专业理解，准确把握产品特点、合规要求、风险等级与客户投资偏好的匹配；

3、以服务为宗旨，通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈，不断提升客户的投资体验与满意度。

4、以监管要求为规范，严格遵守监管法规、公司合规风控制度，树立依法意识，勤勉尽职，诚信展业。

任职要求

1、本科及以上学历；三年以上金融从业经验，具有扎实的金融专业知识，私人银行工作经验优先；

2、具备较强的专业学习能力，在客户资源开发，业务开拓方面有较好的成功经验，能够达成业绩目标；

3、诚实正直、善于沟通，能够准备把握客户需求，提供专业满意的服务；具备开拓精神、较强的抗压能力和自我成就动机；

4、过往业绩优良，专业能力匹配公司的产品体系。

5、具备基金从业资格。