①，了解分析客户移民及海外投资需求，为客户提供专业的咨询，跟进，签约服务。
②，能够积极进行市场调研及分析，开发潜在客户。
③，与客户保持日常良好的沟通与交流，加深与客户的感情建立和联系，为后续客户主动推荐打好基础。
④，按照公司规定平稳的推进客户的各项工作进度，积极配合各项工作。
⑤，能独立开发市场，组织对应的市场活动，组织协调能力，团队协助意识。
⑥，有一定的人脉关系，海外留学，工作经历的更好。没有也可以不是必须的。
⑦，自己通过线上线下渠道挖掘有意向的客户，进行沟通。