岗位职责:
1，负责个人或小微企业金融产品营销推广，利用公司提供的资源来开发新客户;
2，根据中高净值客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的财富管理型金融产品:;
3，坚守诚信理念及职业道德，并准照公司业务管理
制度及操作流程开展各类业务;
4，收集相关行业市场信息，积极开拓客户;
5，完成销售报告，并向公司及部门负责人做工作报告;
6，根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;
7，定期与高净值客户联系，报告理财产品的收益情况，向高净值客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。