1、做好公司及个人客户关于财富管理和事务管理的需求分析；
2、为客户提供专业全面，定制化的财富及事务管理服务，包括不限于风险管理、基金、投资、子女教育、养老规划、身份规划、高端健康管理以及信托服务等。给予中高净值客户提供资产配置及落地财富传承方案：
3、将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供财富和事务管理相关规划方案专业建议，协助其完成方案落地；
4、建立和维护高净值客户关系，可提供优质的客户服务，增强客户粘性。