1.开发和维护财富管理客户，包括高净值个人客户、企业和金融机构等。
2.向客户培训或宣讲各种信托产品，提供资产配置及财富管理解决方案。
3.深度挖掘客户的个性化服务需求，推动专户理财、家族信托、服务信托等财富管理业务的合作落地。
4.具有私人银行、家族办公室从业经历者优先。