1、学习专业金融知识，辅助维护客户。
2、积极开发有贷款、车险、信用卡、证券、保险、好房好车等方面需求的客户。
3、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌的维护、公司形象宣传、以及市场开发
4、为客户提供专业、全面、个性化的理财方案，协助客户做好综合金融理财规划。
5、负责团队人员招募，建立和管理区域团队。