一、岗位职责
拓展与维护客户：通过多渠道拓展高净值客户，维护良好关系，组织活动增强客户粘性。
需求分析与方案制定：全面分析客户需求，整合资源制定个性化规划方案并促成实施。
产品销售与服务：掌握公司产品进行销售，提供售后服务并调整规划确保客户利益。
专业提升：学习多领域知识，参加培训和考证提升专业竞争力。
市场调研与反馈：关注市场动态和竞争，为公司优化提供建议并反馈客户意见。
二、岗位要求
教育背景：本科及以上学历，金融、报销等相关专业优先。
工作经验：有金融、保险等相关工作经验及服务高净值客户经验优先。
能力要求：学习、沟通、逻辑思维和团队协作能力强，有客户服务意识和销售技巧，能承受压力，熟练使用办公软件。
职业素养：诚信正直，保守机密，遵守规范，有责任心和敬业精神。